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重慶鋼鐵簽署重大資產重組框架協(xié)議
2016-09-01 來源：中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)
正在重組停牌中的重慶鋼鐵傳來消息，公司8月31日與大股東重鋼集團和重慶渝富控股集團有限公司簽署了《重大資產重組框架協(xié)議》，各方達成初步意向，明確了本次交易將包含資產出售、資產收購及配套募集資金三個部分。
根據(jù)公告，本次重大資產重組的三個部分為：一、資產出售，重慶鋼鐵擬出售的資產為公司目前所持有的與鋼鐵生產經營相關的資產；二、資產收購，擬收購的資產為經過整合后的渝富控股所控制的重慶渝富資產經營管理集團持有的涉及金融、產業(yè)投資等領域的優(yōu)質資產；三，配套募資，本次交易可能涉及公司非公開發(fā)行股票募集配套。
框架協(xié)議還明確，本次交易對方包括重鋼集團、渝富控股以及其他可能的潛在交易對方。交易定價，則以屆時經具有證券從業(yè)資格的中介機構進行評估后出具的資產評估報告所確認的評估值結果為作價基礎，并經各方協(xié)商一致確定?？蚣軈f(xié)議簽署后，各方應繼續(xù)積極對本次交易方案的具體內容、出售/收購資產的具體范圍、交易方式、交易對價、股份發(fā)行價格、股份發(fā)行數(shù)量等事項進行溝通、論證、協(xié)商，并在最終簽署的重大資產重組協(xié)議中進行約定。
重慶鋼鐵8月30日晚間公布了2016年半年報，雖然1-6月國內鋼材市場行情有所回暖，但總體依舊低迷，公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.89億元，同比下降38.09%；歸屬于股東的凈利潤-17.90億元，同比減虧19.63%。
公司認為，隨著近年來全球經濟復蘇緩慢及國內宏觀經濟下行壓力的加大，鋼鐵行業(yè)產能嚴重過剩，鋼材價格屢創(chuàng)新低；同時，社會人力資源成本逐漸上升，導致鋼材產品毛利率進一步下滑，國內鋼鐵行業(yè)普遍面臨巨大經營壓力。受鋼材市場持續(xù)惡化的影響，公司營業(yè)收入下滑態(tài)勢明顯，上市公司盈利能力日益惡化。為從根本性改善上市公司業(yè)績，保護中小投資者利益，擬將公司現(xiàn)有與鋼鐵業(yè)務相關的資產置出，同時置入盈利能力較強的優(yōu)質資產。
據(jù)了解，自今年6月3日起，重慶鋼鐵已組織部分券商、律師、會計師等中介機構分別進入標的資產及上市公司協(xié)助論證本次交易方案，并積極推進標的資產的梳理與前期盡職調查工作。同時，財務顧問協(xié)助公司展開了金融債權人和經營債權人的初步溝通與談判，初步了解債權人對于上市公司整體置出資產與負債的看法與訴求，并根據(jù)債權人的反饋制訂了后續(xù)的工作計劃。待標的資產范圍明確后，公司將正式聘請財務顧問等中介機構，與交易對方對前期盡職調查資料進行深入研究，并進一步完成盡職調查工作，結合盡職調查及梳理結果以及債權人溝通情況，對本次重組方案進行持續(xù)溝通和論證。
根據(jù)最新進展，重慶鋼鐵預計將在11月2日前召開董事會審議重大資產重組預案并進行公告。
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